第七百六十四章 巨额融资 (第1/1页)

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第七百六十四章巨额融资

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第一天的会议并没有持续太长的时间。郭守云只是大概的讲了一下凤凰、美林的合并方案，未来发现方向，以及简单的估值方法。真正的谈判，还要在各方财团的代表把凤凰和美林的详细资料看完，心中有数之后才能详细谈。

当然，两家庞大的金融公司，2.5万亿美元的庞大资产，其中涉及到的资料上百上千份，两天内要分析透彻，将是一个巨大的工作量。好在，每一个来此的财团代表都带了足够的随行人员。大家加班加点，总算是在两天之后，对凤凰和美林的运营资料和财务情况有了一个详细的了解。

接下来就是繁琐，几乎堪比菜市场大爷大妈砍价还要激烈的讨论。其中的威胁利诱和推诿扯皮不足为外人道。

经过三天的纠缠后，摩根家族基金、罗斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、苏格兰皇家银行、KKR、大摩、贝恩资本、贝尔斯登、黑石集团、凯雷集团，再加上布鲁斯基金，凤凰银行和美林公司，十五方代表在最后的协议上签上了自己的名字。

根据合同内容：美林的股东将以三股换一股的方式，把自己的股票转换为凤凰美林的新股；而凤凰银行则以三股换两股的方式，把自己的股票转换为凤凰美林的新股。

这意味着郭守云通过布鲁斯基金持有的47.3%的美林股权将转换成15.77%的凤凰美林新股。他持有67.8%的凤凰银行股份将转换为42.94%的凤凰美林新股。总计持有58.7%凤凰美林股份的他仍然握着公司的控股权。

在接下来就是融资。

经过谈判，十五方代表同意凤凰美林公司的基本盘为1900亿美元！摩根家族基金、罗斯福家族基金、布什家族基金、肯尼迪家族基金、高盛、苏格兰皇家银行、KKR、大摩、贝恩资本、贝尔斯登、黑石集团、凯雷集团，十三方用750亿美元获得凤凰美林公司28.3%的股份。

此时就看出各方财团实力的差距，不得不说摩根家族这个扎根美国金融界上百年的财团果然实力深厚，投入120亿美元拿到了凤凰美林4.53%的股份，再加上他们原本持有的美林股权，以6.47%的持股，使摩根家族基金成为仅次于布鲁斯基金的第二大持股机构。

经过这一番稀释后，郭守云持有的凤凰美林的股权也大幅削减，最终定格在了42.09%！

不过这也符合他的目的，如果他持续控股凤凰美林，只怕垄断的帽子还是难以摘掉。

谈完了正事，自然免不了一场庆功晚宴！作为主角的郭守云也是众人攀谈的中心。

“布鲁斯，什么时候让凤凰美林正式上市？”

大摩CEO沃克·费尔班克问道。

“如果合并顺利的话，我打算在下半年十月份正式启动凤凰美林的上市。”

“承销商呢？”

“沃克，我们可是华尔街第二大投行！”郭守云笑道。

“作为一个估算市值会超过2700亿美元的庞大实体，两家承销商并不算多！”

“两家承销商确实很合适，不过我觉得我们高盛更合适！”布兰克·费恩端着酒杯走了过来。

“布兰克，高盛在证券承销上的实力可排在我们后面！”

“沃克，高盛的客户都是富裕人群，他们拥有更强的投资能力，以及对优秀股票的鉴别能力。凤凰美林这样的优质股最受青睐。”

高盛一直是华尔街有名的‘白鞋’大公司，虽然美林领导了‘华尔街走向主街’的行动，让投资不再是富人的玩具，但坚持合伙人制度的高盛一直是华尔街的高端玩家，他们不像美林，在财富管理上名列前茅，资产庞大。却利用自己在上流社会的人脉，通过高风险的交易获取丰厚的回报。

华尔街五大投行中，最狡猾的玩家就是高盛！

“两位，不用争了。凤凰美林的上市承销商，除了我们自己之外，不会再有例外！”郭守云道。

“布鲁斯，你打算拿出多少股份上市融资？”

布兰克·费恩也随着转移了话题。

“10%！”

“我更好奇750亿美元的融资，凤凰美林会怎么用？”沃克·费尔班克问道。

“凤凰美林旗下的业务有很多，750亿美元虽然庞大，但细分下来也不算什么。不过具体的分配方案，还需要管理层讨论决定！”

“布鲁斯，根据我看到的凤凰美林的资料，你们好像在减持私募股权方面，以及不同产方面的投资？”布兰克·费恩问道。

郭守云有些惊讶于这家伙的细心，简单考虑了一下后便点了点头。

“为什么？现在所有的金融机构都知道不动产衍生债券是最赚钱的生意！”